Auszeichnung ViennaStock
Im Sport gibt es immer wieder Überraschungssieger, etwa beim Skifahren, wenn einem Abfahrer bei Olympia die Fahrt seines Lebens gelingt, oder beim Fußball im Cup, wenn der Drittligist den Mitfavoriten aushebelt. Solche Ausnahmefälle sorgen für Furore. Die große Kunst ist es aber, konstant Topleistungen abzurufen, immer wieder auf den vordersten Plätzen aufzuschlagen und durch Kontinuität zu glänzen. In anderen Worten: Keine Eintagsfliege zu sein, sondern ein Dauerbrenner. Und genau das ist unser ViennaStock.
Sieg in der Kategorie Equity Funds Austria
Unser Fonds für österreichische Aktien konnte erneut bei den Mountain View Awards in der Kategorie „Equity Funds Austria“ den 1. Platz erzielen. Nach dem Sieg im Jahr 2020, dem 3. Platz 2022 und dem abermaligen Sieg 2023 freut sich Fondsmanager Mag. Sebastian Mertl CFA besonders über die wiederkehrende externe Anerkennung der von uns eingeschlagenen Fondsstrategie.
Im Rahmen der jährlichen Awards des österreichischen Fondsdatenanbieters Mountain View wurden in Summe mehr als 70.000 Investmentfonds unterschiedlicher Assetklassen bewertet. Das Gesamtvolumen der ausgewerteten Fonds beträgt mehr als 8 Billionen Euro. Als Kriterium wurde wie üblich die erzielte Rendite ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko gesetzt – im Fachjargon auch als Sharpe-Ratio bezeichnet. Diese Sharpe-Ratio wurde für einen 5-Jahreszeitraum berechnet, um ein umfangreicheres Bild über einen längeren Zeitraum zu erhalten und kurzfristige Ausreißer zu glätten.
Nicht nur schnell, sondern auch sicher!
Die Sharpe-Ratio spiegelt das Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko (= Volatilität) einer Veranlagung oder eines einzelnen Wertpapieres wider. Die Berücksichtigung beider Dimensionen ist entscheidend, da nur so eine fundierte Einschätzung über die Qualität eines Managements bzw. Veranlagungsform getroffen werden kann. Man könnte dies auch wie folgt beschreiben:
Bei einem Wettrennen mit dem Auto von Linz nach Wien ist es nicht nur entscheidend, wie schnell die Zeit war, sondern auch, wie sicher die schnelle Zeit erzielt werden konnte. Wenn man der schnellste Fahrer war, jedoch 3 Unfälle, 4 Radarstrafen und ein verschlissenes Getriebe nach der Fahrt hat, ist man nicht zwingend der Beste gewesen. Viel mehr gilt es, eine möglichst schnelle Zeit (bzw. gute Performance) bei kontrolliertem Risiko zu erreichen – und genau das wird im Asset Management anhand der Sharpe Ratio ausgedrückt.
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ViennaStock, s Generation, s Emerging, s Future Trend, EuroPlus 50, SAM14, s EthikAktien, Interstock, Money&Co Equity, Money&Co Best of, Equity s Best-Invest, SAM S2, s Top AktienWelt, s KlimaMix
Im Rahmen ihrer Anlagepolitik können diese Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zu 100% des Fondvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert sein:
s Bond 2027, s Bond 2028, s Bond 2029
Bei folgenden Fonds wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert:
s Emerging, Money&Co Best Of, Master s Best-Invest A, Master s Best-Invest B, Master s Best-Invest C, Equity s Best-Invest, Bond s Best-Invest, Aktiva s Best-Invest, SAM10
Folgende Fonds können hauptsächlich in andere Investmentfonds investieren:
SAM S1, SAM S2
Gemäß § 76 InvFG 2011 können bei diesen Fonds mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten und Drittstaaten veranlagt werden:
AustroMündelRent (Österreich), ClassicBond (Österreich, Deutschland, Frankreich), s EthikBond (Österreich, Deutschland), S-PensionsVorsorge-OÖ (Österreich, Deutschland)